Clovis, roi des Francs, cherche à diviser deux clans : les Burgondes et les Wisigoths. Seuls, ils ne font pas le poids devant son génie militaire. Ensemble, ils l’empêchent d’acquérir des territoires au sud de son royaume. Son unique espoir, c’est de les séparer. Il se servira d’Héloïse, sa fille illégitime, pour y arriver. En la mariant à un prince wisigoth, Clovis envoie, en fait, une espionne chez ses ennemis. Héloïse, une païenne, exploitera les failles de sa belle-famille et les divisions de l’Église catholique afin d’ouvrir les portes du royaume à son père.
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